Módulo 08 · CRM e Funil de Vendas

Você sabe em que etapa está cada negociação? Agora o funil mostra.

O CRM da ClicVenda acompanha o ciclo comercial inteiro — do primeiro lead ao pedido faturado no ERP — com funil kanban, visitas comprovadas por GPS e indicadores por time.

Lead → pedido: em um só fluxo
GPS: em toda visita
0: redigitação no ERP

Funil de vendas · arraste e solte

pipeline R$ 144,6 mil

Prospecção

R$ 48.200

Mercado São João

R$ 18.400

Lead novo

Padaria Bela Vista

R$ 29.800

Visita agendada

Negociação

R$ 62.900

Distrib. Horizonte

R$ 41.100

Proposta enviada

Empório Central

R$ 21.800

CheckIn feito

Ganho

R$ 33.500

Restaurante Sabor

R$ 33.500

Pedido no ERP

O problema

A venda B2B tem muitas etapas — e quase nenhuma delas fica registrada.

Problema 01

Lead que morre no caderno

Contato chega por site, feira ou indicação e some no WhatsApp de alguém. Ninguém sabe o que aconteceu.

prospecção sem rastro

Problema 02

Funil que só existe na cabeça do vendedor

O gestor pergunta “como está a negociação?” e recebe uma estimativa. Previsão de receita virou palpite.

pipeline sem visibilidade

Problema 03

Visita sem comprovação

Relatório de campo preenchido de memória, no fim do dia. Sem hora, sem local, sem próximo passo.

esforço não mensurado

Problema 04

Negociação desconectada do pedido

A venda fecha no CRM e alguém redigita tudo no ERP. Retrabalho, erro de preço e atraso no faturamento.

dado digitado duas vezes

Como funciona

Do lead frio ao pedido faturado, sem trocar de ferramenta

Cinco passos, um único fluxo. O que o vendedor faz no campo já chega pronto para o gestor e para o ERP.

01
Captação
Lead entra por site, indicação ou importação de planilha.
02
Qualificação
Contato comercial, potencial identificado e CNPJ coletado.
03
Vira cliente
Promoção automática para a base de clientes, sem redigitar nada.
04
Oportunidade
Card criado no funil, com time e vendedor responsáveis.
05
Pedido no ERP
Ganho vira pedido, faturamento e nota no seu ERP.

Visita presencial com hora, local e próximo passo

A visita nasce no CRM, aparece na agenda do representante e é comprovada no local. Ao encerrar, as notas e as pendências entram na timeline da oportunidade automaticamente.

Agenda integradaToda visita criada no CRM aparece no calendário do representante, no celular.

CheckIn e CheckOut validadosCoordenadas capturadas na chegada e na saída, com raio de tolerância configurável.

Prova de atendimentoDuração, notas e pendências ficam registradas na oportunidade como auditoria.

Visita presencial

Distribuidora Horizonte

Concluída

CheckIn às 09:12GPS validado · 38 m do endereço
Duração 42 minNotas e pendências registradas
CheckOut às 09:54Histórico gravado na oportunidade

O que você ganha

Gestão comercial que cabe na rotina do time externo

Sem tela extra para preencher: o CRM registra o que o vendedor já faz e devolve visibilidade para quem cobra resultado.

Funil kanban com etapas suas

Arraste o card de etapa em etapa. Cada funil tem suas próprias etapas, metas e valores totalizados na hora.

Central de leads

Cadastre um a um ou importe planilha inteira. Com o CNPJ preenchido, o lead vira cliente sem redigitação.

Visitas com CheckIn por GPS

O representante faz CheckIn no cliente, o sistema valida a distância do endereço e registra a duração real do atendimento.

Times comerciais

Regional Sul, Key Accounts, SDRs: agrupe vendedores, compartilhe funis e acompanhe meta individual e do time.

Timeline automática

Mudança de etapa, atividade concluída, pedido vinculado, motivo da perda. Tudo gravado sozinho, sem ninguém preencher.

Oportunidade vira pedido

Ao marcar Ganho, o pedido é emitido e sincronizado com o ERP — Senior, WK e outros — com status acompanhado nos dois lados.

Notificações comerciais

Avisos de oportunidade parada, visita do dia e negociação ganha chegam para o vendedor e para o gestor.

Sugestão de produtos no card

A oportunidade já nasce com os SKUs recomendados, com preço e previsão de recompra. O que o cliente recusa fica bloqueado.

Indicadores do funil

Conversão, ciclo de venda, cobertura de carteira e meta — atualizados sozinhos

27,4%

Taxa de conversão

oportunidades que viraram pedido

18 dias

Ciclo médio de venda

do lead ao pedido faturado

72%

Cobertura de carteira

clientes visitados no mês

91%

Meta do time

Regional Sul · setembro

Por que funciona

“O vendedor não alimenta um CRM. Ele vende — e o CRM registra.”

Mudança de etapa, visita concluída, pedido emitido: cada ação comercial gera histórico automático. O gestor não precisa cobrar preenchimento para ter previsão de receita.

Cada perfil vê o que deve ver

Diretoria enxerga tudo, gerente enxerga a hierarquia abaixo, representante enxerga a própria carteira e os times dele.

Histórico que não se apaga

Toda transição de etapa e todo motivo de perda ficam registrados. Auditoria comercial de verdade.

Roda sobre a sua operação atual

O CRM entra conectado ao seu ERP e ao seu cadastro de clientes. Sem projeto de dados de seis meses.

Integra com tudo

O CRM é o oitavo módulo da ClicVenda

Ele conversa com o App de Pedidos, com os Indicadores, com a Inteligência de Mercado e com o seu ERP. Um dado só, do primeiro contato ao faturamento.

Com a Inteligência de Mercado

As oportunidades entram no funil já prontas: cliente no momento de recompra, produtos sugeridos e valor estimado. O vendedor abre e sabe o que oferecer.